Unser Beratungsfahrplan

Wir verschaffen uns einen Überblick über alle Zahlen und Fakten Ihrer Einnahmen-, Ausgaben- und Vermögenssituation durch unseren WFP-Analysebogen.

Wir berechnen den Status Ihrer Altersvorsorge insbesondere im Hinblick auf aktuelle staatliche Förderungen, wie Altersvermögens- und das Alterseinkünftegesetz.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Finanzstrategie mit dem Ziel, Ihre Versorgungslücke zu schließen.

Zur Sicherung Ihres Einkommens im Alter schöpfen wir alle Möglichkeiten aus, die sich für Sie durch die Steuervorteile und staatlichen Zuschüsse ergeben: Die steuerbegünstigte Basisrente - Rürup-Rente, die kapitalgedeckte Zusatzversorgung mit Riester-Rente und betriebliche Altersvorsorge.

Wir erklären Ihnen auch die vielfältigen Möglichkeiten und Vorteile, die sich für Sie durch eine private Altersvorsorge ergeben.

Im Vordergrund unserer Beratung steht die Berücksichtigung Ihrer individuellen Zukunftsplanung, z. B. eines vorgezogenen Ruhestandes sowie langfristige Pläne und Wünsche.

Finanzberatung ist ein lebenslanger Prozess, in dem sich Ihre persönlichen Daten oder Ziele immer wieder ändern.
Durch den ständigen Dialog mit Ihnen stellen wir sicher, dass diese Veränderungen berücksichtigt werden.
Sie haben damit die Gewissheit, dass Sie in Finanz- und Vorsorgeangelegenheiten sorgfältig und professionell unterstützt werden.

Wir beraten Sie gerne individuell und neutral.