Kapitalanlagen

Vielen unserer Kunden fehlt häufig die Lust, das Fachwissen oder auch die Zeit, sich täglich mit der zunehmenden Vielfalt komplexer Finanzproduktwelten zu beschäftigen.

Bei der Geldanlage ist Sorgfalt und Vertrauen gefragt – von Anfang an. In regelmäßigen Strategiegesprächen gewinnen wir mit Ihnen einen Überblick über Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche und Ziele. Dabei betrachten wir unterschiedliche Themenfelder wie die Kapitalanlage von Geldern, über die Sie entweder gleich oder in absehbarer Zeit verfügen können, oder Finanzierungen, mit denen Sie wichtige Ziele verwirklichen wollen. 
Wir bieten Ihnen für den nachhaltigen Auf- und Ausbau Ihres Vermögens exzellente Lösungen, die so individuell sind, wie Sie selbst.

Übrigens: Eine individuelle Spar- und Anlagestrategie ist nicht vom Geldbetrag abhängig. Im Gegenteil: Ob Sie einmalig eine bestimmte Summe fest anlegen oder Einzahlungen regelmäßig vornehmen – auch kleinerem Vermögen schenken wir große Aufmerksamkeit. 
Gemeinsam mit Ihnen finden wir den richtigen Weg für Ihre Kapitalanlage.

Ihre Vorteile

  • Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir einen Finanzplan mit einer übersichtlichen Vermögensbilanz.
  • Sie gewinnen einen wertvollen Überblick über Ihre aktuelle Vermögenslage, sowie Ihre finanziellen Wünsche und Ziele.
  • Sie erhalten von uns klare und nachvollziehbare Empfehlungen zum Auf- und Ausbau Ihres Vermögens, die sich an Ihrer individuellen Bedarfssituation orientieren.
  • Bei der Auswahl von Produkten achten wir auf absolute Neutralität und Objektivität. Wir sind auf keine Bank und nicht auf einzelne Produkte festgelegt.
  • Wir versprechen unseren Kunden eine fundierte Beratung und kein Verkaufsgespräch.
  • Sie bekommen auf jede Frage eine nachvollziehbare und verlässliche Antwort.

Wichtig

Damit Ihre Ziele nicht aus dem Blickfeld geraten, überprüfen wir in regelmäßigen Abständen Ihren Finanzplan und passen ihn nach Ihren Bedürfnissen an. Denn einzelne Rahmenbedingungen oder ihre Lebenssituation können sich laufend ändern und frühere Entscheidungen führen möglicherweise nicht mehr zu den gewünschten Resultaten.

Besuchen Sie auch unseren Marktplatz Kapitalanlagen.
Dort finden Sie eine Auswahl von Produkten und Instrumenten. 
Wir beraten Sie gerne individuell und unabhängig.